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3.可以帮助客户进行保单管理,更快捷的整理客户的信息
4.可以在线和客户交流,可以更好的帮助客户答疑解惑,解决问题
1.及时沟通,让服务更贴心;
2.客户管理,客户分类及查询更直观;
3.保单管理,全面管理客户保单;
4.个性工具,简化工作,提高工作效率。
1.预约提醒,历史跟进记录,助您轻松掌握跟进进展;
2.自动过滤重复资料,避免内部人员互相撞单抢单;
3.清晰完善的客户资料界面,让您将客户全景,轻松掌握
4.让您不再因为在关键时间,漏跟进客户而流失客户;
1.精选优质服务机构入驻
2.专业顾问一对一咨询
3.方案量身定制与管理
1.客户管理新增目标管理,业绩时刻掌握;
2. 项目管理新增任务完成度,进展情况一目了然;
3. 项目任务板支持批量操作,省时省力;
4. 任务与审批打通,关联审批表单管控;
5. 客户管理全新改版,新增智能助手;
6. 收/付款支持选择下属合同、优化推送机制;
7. 手机端新增资产管理,扫码出库方便快捷。
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